Документы в карточке клиента
Теперь можно загружать pdf/doc/excel файлы сразу в карточку клиента.
Польза: позволяет сохранить и систематизировать информацию о клиенте, упростить процесс взаимодействия с ним и повысить качество обслуживания. Например, можно добавлять сканы документов, подтверждающих личность клиента, договоры, счета и другие важные документы, которые могут потребоваться в будущем при работе.
Как настроить: в карточке клиента выберите вкладку «Документы» и загрузите всё, что необходимо.